Contas
Como cadastrar uma conta bancária no Módulo Financeiro
🏦 Contas: Como cadastrar uma conta bancária no sistema financeiro
O cadastro de contas bancárias é um passo fundamental para o bom funcionamento do controle financeiro na AppQueFome. Com as contas configuradas corretamente, você garante que as movimentações financeiras sejam registradas e direcionadas de forma precisa.
📌 Para que serve o cadastro de contas?
As contas cadastradas são utilizadas em diversos pontos do sistema:
Contas a pagar: escolha de qual conta o valor será descontado.
Contas a receber: defina em qual conta o valor recebido será depositado.
Formas de pagamento: configure para qual conta os valores das vendas serão direcionados.
Essas informações são essenciais para manter seu fluxo de caixa atualizado e confiável.
🧭 Passo a passo para cadastrar uma conta
1. Acesse a tela de contas
No menu lateral, siga o caminho:
Financeiro > Configurações > Contas
2. Clique em “Nova Conta”
Na tela de contas, clique no botão "Nova Conta", localizado no canto superior direito.
3. Preencha os dados principais
Um formulário será exibido com os seguintes campos obrigatórios:
Tipo de conta: Selecione o tipo (Corrente, Poupança, Investimento ou Outro).
Nome da conta: Escolha um nome que facilite a identificação (ex: Conta PJ Banco XYZ).
Banco: Informe o nome do banco vinculado à conta.
4. (Opcional) Preencha informações adicionais
Esses campos são opcionais, mas auxiliam na organização e controle:
Agência
Número da conta
Telefone de contato
E-mail
5. Clique em Salvar
Após preencher todas as informações desejadas, clique em "Salvar". 🎉 Pronto! Sua conta foi cadastrada com sucesso e já está disponível para uso nas movimentações financeiras.
💡 Dica: Mantenha suas contas bancárias sempre atualizadas no sistema. Isso evita erros em lançamentos e melhora a precisão dos seus relatórios financeiros.
Atualizado
